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開源證券2020年度代銷金融產品業務規模破百億

     發布時間:2021-01-05    閱讀次數:

       隨著開源證券經紀業務財富管理戰略轉型的穩步推進,截至2020年12月31日,開源證券各類金融產品累計銷售金額突破105億元,客戶參與數突破2.3萬人!

 
       開源證券代銷金融產品業務作為經紀業務舉足輕重的一部分,近年來依托專業服務與投資者共成長,探索經紀業務轉型新空間、新路徑。業務布局上,通過與優秀的金融產品發行人合作,不斷豐富大類金融產品線,具備較強的議價能力與市場競爭力。產品選擇上,秉持多元配置、平衡風險的理念,同時以專業的投研能力為基石,結合基金公司(管理人)、基金經理(投研團隊)、基金產品三位一體進行全方位、全時間線、全市場綜合評價,審慎篩選、優中選優,滿足投資者多樣化需求。銷售理念上,開啟以資產配置為原則的產品銷售模式,全面踐行“以投資者為中心、以需求為導向”的服務理念,通過對投資者財務目標、風險偏好、收益預期、投資成熟度等多維度精準分類,將投資者的需求場景化,在資產配置過程中提供專業化、個性化的一站式投資解決方案,將合適的金融產品提供給投資者,為投資者的資產進行保值增值。
       客戶體驗保優先,多輪驅動促發展。今后,開源證券代銷金融產品業務將持續發力,以富有市場競爭力的資產配置服務體系為客戶創造價值,致力與投資者、產品發行人共贏共創,實現美好理財生活多維覆蓋。(文/ 張苗)

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